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【招商电子】鹏鼎控股：26Q1业绩超预期，光模块SLP望成为新增长引擎_蜘蛛资讯网

入上行通道。**“****”投资评级。考虑到公司近期在AI服务器、1.6T光模块领域取得积极进展，我们最新预测26-28年营收为**/**/**亿，归母净利润为**/**/**亿，对应EPS 为**/**/**元，对应当前股价PE为**/**/**倍，**“****”评级。风险提示：地缘政治冲突加剧带来潜在的关税风险、需求低于预期、同行竞争加剧、扩产进度及产能爬坡低于预期、客户新品拓展不及预期。团

70.38%，非经常性损益占比偏高。毛利率22.95%同比+5.12pcts环比-0.43pcts，创近5个季度同期新高，产品结构向高附加值品类优化趋势明确。净利率5.58%同比-0.43pcts，毛利率改善未能充分传导至净利率端，主要系投资扩产期费用大幅增加所致：研发费用7.05亿元（费率8.82%，同比+2.48pcts），持续加码AI PCB、mSAP、CoWoP等前沿工艺研发；财务费用1.

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发布时间：04:25:40